Vijfde langspeler van Amerikaans fijnste rockduo, waarop hun ambities eindelijk hun beperkte muzikale vocabulaire lijken te overtreffen. Nog steeds de volbloed bluesrockstijl zoals op eerdere albums Elephant en De Stijl maar op deze lijkt er ook plaats te zijn voor piano's, akoestische gitaren, marimba's en andere verschillende excentrieke percussie. Jack White omschreef  deze liedjes cryptisch als een verkenning van "karakters en het ideaal van de waarheid. Bevat o.A. Blue Orchid, My Doorbell, Little Ghost en The Nurse.